Тенденции мирового рынка кондиционирования воздуха.

Мировой рынок кондиционирования воздуха продолжает неуклонно расширяться. В 2000 году общее количество систем кондиционирования воздуха во всем мире составило около 41 млн. единиц, включая бытовую серию (оконный тип и “ductless” тип) и полупромышленную (моноблоки, сплит-системы и канальные сплит-системы). После достижения отметки в 58 млн. устройств в 2004 году, прогноз на 2005 год колеблется в области 60 млн. штук. Стремительное увеличение мирового объема обусловлено, прежде всего, бурным ростом китайского рынка, как впрочем, и европейского, где спрос на системы кондиционирования воздуха удвоился благодаря периоду интенсивной жары в 2003 году. Во многих странах кондиционер перестал быть предметом роскоши и перешел в категорию бытовых приборов первой необходимости. Кондиционерные рынки США и Японии оставались стабильными.

Ключевыми потребителями систем кондиционирования воздуха, составляющих ¾ мирового объема являются рынки Китая, США, Японии и наиболее развитых стран Европы, основные характеристики которых изложены ниже.

Китай

В начале 1990-х годов, объем китайского рынка кондиционирования воздуха оценивался примерно в 3 млн. единиц в год. С тех пор это значение постоянно увеличивалось, преодолев 10-ти миллионный рубеж в 2000 году и, достигнув в 2004 году отметки 20 млн. систем в год, Китай стал крупнейшим потребителем систем кондиционирования воздуха в мире. По оценкам специалистов, в 2005 году объем рынка сохранится на уровне 2004 года, с вероятным небольшим снижением. Прогноз на 2006 год также колеблется на уровне предыдущего, 2005 года. Подобного рода стагнация вызвана некоторой неопределенностью на китайском рынке, связанной с необычайно быстрым экономическим ростом страны, сложной ситуацией с электроснабжением, а также государственной политикой контроля над быстрорастущим рынком недвижимости. По данным официальной статистики и некоторым источникам частного бизнеса, общее количество отгрузок лежит в пределах или превышает 23 млн. штук, в то время как фактический уровень спроса оценивается в 20 млн. систем кондиционирования воздуха. Складские запасы оцениваются на уровне 5 — 8 млн. единиц оборудования.

Большинство кондиционеров воздуха — “ductless” сплит-системы, из которых 72% — настенного монтажа, а основная часть оставшихся — напольного типа. Процент оконных и канальных кондиционеров весьма незначителен.
Доля тепловых насосов превышает 70%, инверторные модели составляют 4 — 6%.
Большинство моделей используют хладагент R 22. Нормативные документы по эффективности (СОР) находятся в стадии разработки.
В основном, все системы кондиционирования воздуха местного производства. Общая производственная мощность китайских производителей достигает более чем 60 млн. блоков. Китайский экспорт в 2005 году составил более 20 млн. блоков, что подтверждает репутацию страны как крупнейшего в мире поставщика кондиционерного оборудования. Значительный рост уровня производства в Китае в последние годы привел к снижению цен и чрезмерным складским запасам не только на внутреннем рынке, но и в европейских и других странах. В 2005 году средняя розничная цена немного увеличилась по причине возрастания цен на сырье, и т. п. Количество производителей систем кондиционирования воздуха, чей бизнес успешно развивается, стремительно сокращается и, как следствие, количество торговых марок, которых насчитывалось более 100, со временем снизится до 20. Также, на рынке начинает появляться оборудование с высоким уровнем добавочной стоимости: системы с высоким повышенным значением энергоэффективности, очистители воздуха и т. п. Следует выделить, также, мультисплит-системы и мульти-зональные VRF системы.

Четко обозначились три основных китайских производителя: Midea, Gree, Haier. Совокупный объем выпущенных ими кондиционеров в 2005 году составил половину всего китайского производства. На каждого из указанных производителей приходится от 8 до 10 млн. блоков. Эти компании предпринимают попытки увеличения экспорта, таким образом, остро конкурируя на мировом рынке с корейскими и японскими производителями. Непосредственно за ними следуют Kelon, Chigo, Aux, Hisense, TCL и Galanz.

Китайские производители с иностранным капиталом, такие как LGE, Samsung, Fedders, DeLonghi, Panasonic (Matsushita), Daikin, Mitsubishi Electric Corp. (Melco), Mitsubishi Heavy Industries (MHI ) и Hitachi, также активно вовлечены в процесс производства, продажи и экспорта.

Особого внимания заслуживает также тот факт, что Китай превратился в крупнейшего поставщика не только законченных систем, но и системных компонентов и запасных частей. Например, китайские производственные мощности ротационных компрессоров превышают в настоящее время 60 млн. штук и продолжают увеличиваться из года в год. Страна также является производителем огромного количества двигателей, теплообменников, средств измерения и управления, а также различных изделий из пластика.

США

До 2000 года США являлись крупнейшим в мире рынком систем кондиционирования воздуха, затем лидирующая позиция прочно перешла к Китаю. В последние несколько лет объем кондиционерного рынка США продолжает превышать 13 млн. штук, отражая тем самым оживление внутренней экономики, стремительный рост рынка недвижимости и летние периоды интенсивной жары. Эксперты оценивают кондиционерный рынок США в 2006 году в районе 13,5 млн. систем.

Типы кондиционеров воздуха в США значительно отличаются от кондиционеров, применяемых в других странах. Например, устройства оконного типа насчитывают около 6 млн. штук, в то время как количество блоков типа “Unitary” (канальные сплит-системы и крышные/руфтопы) достигает 7 млн. единиц. “Ductless” c плит-системы (настенного и напольного монтажа), составляющие основу рынка кондиционирования воздуха в других странах, находятся в пределах не более 200 000 блоков.

Кондиционеры типа Unitary весьма характерны для Соединенных Штатов и практически все они производятся внутри страны. Ведущие производители — Carrier, Trane, York, Lennox, Nordyne, Rheem / Ruud и Goodman. Какого-либо заметного присутствия иностранных производителей на кондиционерном рынке страны до сих пор отмечено не было.

С другой стороны, в США практически прекратилось производство кондиционеров оконного типа. В настоящее время они в основном выпускаются в Китае и Корее и продаются на внутреннем рынке под маркой американских производителей или поставщиков, среди которых выделяются Fedders, LGE, Samsung, Electrolux, Whirlpool, Haier, Midea, Gree, Friedrich и GE.

На рынке “ductless ” сплит-систем, объем которого составляет 200 000 штук в год или менее, азиатские производители находятся в состоянии ожесточенной конкуренции. По информации от некоторых операторов рынка, в ближайшие пять лет эта цифра может удвоиться.

В январе, требуемая эффективность кондиционеров типа “Unitary” должна увеличиться на 30% (Класс Сезонной Энергетической Эффективности: SEER 10 — > SEER 13). Сегодня почти все кондиционеры оконного типа и существенное количество автономных систем используют R 22 в качестве хладагента. Уже отмечено появление на рынке автономных кондиционеров на хладагенте R 410А, однако по причине их высокой цены, эти устройства еще не могут похвастаться каким-либо серьезным уровнем продаж. С 2010 года в США вступает в силу запрет на использование кондиционеров, работающих на хладагенте R 22.

Япония

Бытовая серия: японский рынок преимущественно домашних кондиционеров остается стабильным, без заметных изменений. В 2005 году отгрузки систем данного типа составили 7,2 — 7,3 млн. устройств, тогда как прогнозируемая цифра на 2006 год оставляет 7 млн. ± 200 000 штук.

Полупромышленная серия: японский рынок этого типа кондиционеров — в основном для коммерческого использования — обозначил некоторую тенденцию к возрастанию со второй половины 2003 года, которая стала все более очевидной в 2004, и продолжилась в 2005 году.

2005 год также ознаменовал положительный уровень инвестиций в оборудование, отражая экономическое оживление с последующим устойчивым спросом на кондиционеры полупромышленного типа.

Спрос на замену оборудования составляет более 60% от общего количества (примерно 700 000 систем в год). Поскольку полупромышленные кондиционеры, установленные за последние десять лет, насчитывают около 8 млн. штук, этот сегмент рынка будет продолжать тенденцию стабильного роста и в 2006 году.

Кондиционеры бытовой серии (около 7 млн. блоков) — преимущественно сплит-системы настенного монтажа. Количество устройств оконного типа составляет всего лишь 150 000 блоков. 98% всех сплит-систем, — это тепловые насосы, и почти все из них — инверторные. Хладагент R 410А используется во всех моделях. Таким образом, японские бытовые кондиционеры обладают высокой степенью эффективности и являются самыми экологически безопасными в мире.

70% кондиционеров полупромышленного типа (700 000 систем в год) — устройства кассетного типа, 15% — подвесные потолочного монтажа и 10% — настенного монтажа. Большинство новых полупромышленных систем работают на хладагенте R 410А, доля инверторных моделей превышает 50%.

Средний уровень цен на кондиционеры воздуха обеих серий возрастает из-за применения дополнительных функций и значительно увеличивающейся стоимости материалов.

Для выживания в условиях зрелой японской экономики и постоянно усиливающейся конкуренции на мировом рынке, основные японские производители прибегают к смелой реструктуризации. Они прекрасно понимают, что в случае неудачного завоевания мирового рынка, перед корпоративным существованием ставится большой знак вопроса. По этой причине лидеры японского рынка систем кондиционирования воздуха уделяют повышенное внимание научно-исследовательской деятельности не только у себя в стране, но и за пределами Японии, выпуская все новые и новые модели с широкими функциональными возможностями. Японским производителям становится все труднее сохранить свои новейшие технологии на своей территории.

Другими, весьма важными потребительскими рынками систем кондиционирования воздуха являются:

Рынки, объемом более 1 млн. штук: Корея, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия.
Рынки, объемом 0,5 — 1 млн. штук: Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Турция, Мексика, Россия, Австралия.
Источник: JARN 25, 2006